21世纪经济报谈记者张欣北京报谈开yun体育网
2024年国有六大银行年报已一谈露馅，私东谈主银行业务鸿沟的竞争姿色随之浮出水面。工商银行客户数和管束资产鸿沟（以下简称AUM）上风权贵，不绝稳居行业首位；邮储银行客户数目同比增长近三成，为六大行首位；农业银行客户数和AUM同比增速均位列六大行前线。
空洞来看，六大行的私东谈主银行客户总额已冲突110万户。AUM方面，撤除未露馅数据的邮储银行外，其余五家银行的AUM共计近14万亿元。其中，“三万亿俱乐部”中，工商银行AUM为3.47万亿元，不绝领跑。农业银行和中国银行紧随后来，AUM分辩达3.15万亿元、3.14万亿元。
在热烈的竞争中，六大行不仅在鸿沟上角逐，还围绕高净值客户的多元化需求，尤其是企业家群体的需求，张开了细腻化、互异化的政策布局。同期，在钞票传承与数字化转型的要津赛谈上加快立异，家眷相信与数字化干事成为提高干事高净值客户水平、霸占商场先机的焦点鸿沟。
鸿沟竞争尖锐化：工行稳坐龙头，农行、邮储增速亮眼
在六大行的私东谈主银行客户数目的比拼中，第一梯队是由工商银行、农业银行、栽培银行构成的。其中工商银行以28.9万户的鸿沟不绝领跑六大行，农业银行与栽培银行紧随后来，分辩坐拥25.6万户和23.15万户私东谈主银行客户。这三大国有银行私东谈主银行客户总额开端77万户，占六大行私东谈主银行客户总量七成驾驭。
值得关心的是，邮储银行虽私东谈主银行客户数目基数仅为3.42万户，但其客户数目增速在六大行中最快，达27%。中国银行和交通银行的私东谈主银行客户数目分辩为19.89万户和9.42万户，增速分辩为14.51%和12.71%，也保握着谨慎的客户增长态势。
从AUM来看，工商银行以3.47万亿元的体量稳居六大行首位。农业银行和中国银行分辩以3.15万亿元和3.14万亿元的鸿沟紧随后来，这三家银行的AUM均冲突3万亿元大关，为私东谈主银行资产管束鸿沟的第一阵营。
从AUM增速来看，撤除未公布数据的邮储银行外，农业银行AUM同比增速达18.87%，在六大行中位居榜首。中国银行的同比增速雷同拦阻小觑，达16.73%。工商银行、交通银行的AUM同比增速分辩为13.2%、11.07%，均杀青了可不雅的资产鸿沟彭胀。
值得贵重的是，户均资产手脚量度私东谈主银行客户质地的要津标的之一，能直不雅反应出各银行高净值客户的特征。其中，中国银行以户均资产超1500万元的发达开端；交通银行次之，其户均资产为1375万元；工商银行、农业银行、栽培银行三家的户均资产水平较为接近，分辩为1200万元、1230万元、1201万元。
精确锚定企业家需求，互异化干事全面升级
在高净值客户干事鸿沟，私东谈主银行业务正步入细腻化、互异化竞争阶段。围绕高净值客户的多元化需求，尤其是企业家群体的特有诉求，六大行纷繁张开政策布局。据本报记者梳理，多家银行在年报中提防强调了企业家，非常是民营企业家在私银客群中的要津地位。
工商银行围绕“企业家伙伴银行”这一定位，深度服求实体经济与企业家群体。工商银行私东谈主银行部总司理李宝权此前在接管21世纪经济报谈记者独家专访时示意，在其私银客群中，近70%为企业家客户，其中90%以上为民营和小微企业主。工商银行在2024年年报中示意，通过推出科创企业股权激发贷、升级“工银e企+”机灵平台等一系列专属干事，以及栽培超2000家“企业家加油站”，工商银行告捷构建起“企业筹划+家眷钞票”的生态化干事体系，助力企业杀青转型升级。
农业银行提议，该行主动靠前作念好民营企业家空洞干事，依托擅自“进园区”“进校园”等生态筹划平台，累计新干事企业家客户1.8万户。
栽培银行称，其深化擅自客户分层分群，深耕易耨干事方式，积极鼓舞企业家客群联动筹划，有劲促进公私协同发展。通过“一户一策”干事方式，为客户量身定制钞票筹备与资产配置空洞决策，依据客户需求与商场变化，开展资产配置组合检视及动态均衡干事，创造握续平订价值。
除聚焦企业家需求外，有国有行还充分默契自己上风，深耕秉性业务鸿沟，进一步拓展私东谈主银行业务幅员。
举例，农业银即将深耕重心放在县域与养老两大商场。在县域商场，农业银行管束擅自客户资产鸿沟达1.1万亿元，通过刊行乡村振兴主题答理居品，构建起全面的县域干事聚积。在养老鸿沟，通过强化待业金融与钞票传承空洞干事，匡助客户杀青养老资金闭环运作，农业银行管束父老客群资产鸿沟达1.2万亿元。
中国银行则凭借群众化布局的上风，在境表里建树203家擅自中心，引入QDLP跨境投资居品，并推出“家和日欣”家庭干事相信，使得钞票管束干事相信客户数目大增超六成。借助“GBIC发展论坛”“中银私享荟”等品牌活动，中国银行全场地笼罩企业融资、群众资产配置等多元场景，为高净值客户提供海外化、专科化的金融干事。
立异干事加码：家眷相信、数字化成竞争焦点
跟着高净值客户需求日益多元化，私东谈主银行业务竞争愈发热烈。据本报记者梳理年报，六大行积极布局立异，在钞票传承与数字化转型赛谈上加快奔波，家眷相信与数字化干事成为立异焦点，发奋在商场中霸占先机，提高干事高净值客户的水平。
在家眷相信业务方面，六大行纷繁发力，推出秉性居品与干事。工商银行在家眷相信业务立异方面走在前线。其推测工银瑞信，在业内率先推落发眷相信空洞参谋人的基金投顾决策，同期配套家庭干事相信空洞参谋人业务，为客户提供一站式家眷钞票管束与生计干事筹备。在践行社会包袱层面，工商银行效力构建慈善公益干事生态圈，举办“正人伙伴善行致远”慈善主题论坛，将公益慈善与家风栽培紧密交融，并与迎合机构联袂在上海落地了区域型慈善相信，为高净值客户搭建参与慈好功绩、回馈社会的平台。
农业银行立异打造了总行引颈与区域秉性相结合的“1+N”公益金融干事体系，奏效权贵，慈善相信总鸿沟已冲突4亿元，惠及各种社会群体达7.3万东谈主次。在数字化转型程度中，农业银行构建了“数智运转-移动触达-渠谈交融-安全注意”的数字化筹划闭环，围绕客户从初度斗殴到长期干事的全旅程，对钞票管束干事运营管束系统进行握续迭代升级，以数字化时候提高干事恶果与客户体验。
中国银行积极践行社会包袱，运动十年开展“中银私享爱心荟—春蕾谋划”，放浪扩充爱心公益居品与慈善相信，同期鼓舞“薪火”非遗保护与传承行动。在钞票传承干事鸿沟，中国银行全面升级干事矩阵，立异落地非上市公司股权相信、不动产相信，并发布“家和日欣・家庭干事相信”，使得钞票管束干事相信客户数目较上年末增长61.92%。此外，中国银行作念强“企业家办公室”干事，加大对企业家客户筹划类融资授信干事的扩充力度。
栽培银行握续巩固在家眷钞票干事商场的开端地位，不停完善家眷办公室等针对超高净值客户的干事体系。数据显现，其家眷相信参谋人业务及保障金相信参谋人业务管束鸿沟的共计余额与增量，在同行中均处于开端位置，其中保障金相信参谋人业务管束鸿沟更是杀青了翻倍增长，为超高净值客户提供了更为专科、全面的钞票传承处罚决策。
交通银行放浪推动“金融+慈善”的交融发展方式，通过举办慈善论坛，握续深化慈善干事生态圈栽培，诱导钞票向善的理念在客户群体中潜入东谈主心。在家眷钞票业务方面，交通银行的家眷相信、家庭相信、养老相信、慈善相信等秉性干事体系不停完善，家眷钞票业务鸿沟在年内杀青了43.56%的增长开yun体育网，有用闲隙了客户各种化的家眷钞票传承与筹备需求。